De Chinese farmaceutische industrie heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld en onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen is een belangrijke pijler van de nationale ontwikkeling geworden. Als onderdeel van de chemische industrie is de farmaceutische tussenproductenindustrie tevens een upstream-industrie voor de farmaceutische industrie. In 2018 bereikte de marktomvang 2017 miljard RMB, met een gemiddelde groei van 12,3%. Met de snelle ontwikkeling van de farmaceutische industrie heeft de markt voor farmaceutische tussenproducten goede vooruitzichten. De Chinese farmaceutische tussenproductenindustrie kampt echter met diverse problemen en krijgt onvoldoende aandacht en beleidssteun op nationaal niveau. Door de bestaande problemen in de Chinese farmaceutische tussenproductenindustrie in kaart te brengen en deze te combineren met een analyse van de gegevens uit deze sector, formuleren we relevante beleidsvoorstellen voor de uitbreiding en versterking van de farmaceutische tussenproductenindustrie.

De Chinese industrie voor farmaceutische tussenproducten kent vier belangrijke problemen:

1. Als belangrijke exporteurs van farmaceutische tussenproducten nemen China en India samen meer dan 60% van de wereldwijde levering van farmaceutische tussenproducten voor hun rekening. In het proces van de verschuiving van de productie van tussenproducten naar Azië heeft China een groot aantal farmaceutische tussenproducten en API's (actieve farmaceutische ingrediënten) overgenomen dankzij de lage arbeids- en grondstofprijzen. Wat betreft de import en export van tussenproducten, betreft het in China voornamelijk laagdrempelige producten, terwijl hoogwaardige producten nog steeds worden geïmporteerd. De volgende figuur toont de import- en exportprijzen per eenheid van enkele farmaceutische tussenproducten in 2018. De exportprijzen per eenheid liggen aanzienlijk lager dan de importprijzen per eenheid. Omdat de kwaliteit van onze producten niet zo goed is als die van buitenlandse producten, kiezen sommige farmaceutische bedrijven er nog steeds voor om buitenlandse producten tegen hoge prijzen te importeren.

Bron: Chinese douane

2. India is een belangrijke concurrent van China in de farmaceutische tussenproducten- en API-industrie, en de diepe samenwerkingsrelaties met ontwikkelde landen in Europa en Amerika zijn veel sterker dan die van China. Volgens gegevens van de Indiase import van farmaceutische tussenproducten bedraagt ​​de jaarlijkse import $18 miljoen, waarvan meer dan 85% afkomstig is uit China. De export bedraagt ​​$300 miljoen, met als belangrijkste exportlanden Europa, Amerika, Japan en andere ontwikkelde landen. De export naar de Verenigde Staten, Duitsland en Italië is goed voor 46,12% van de totale export, terwijl dit aandeel voor China slechts 24,7% is. India importeert dus grote hoeveelheden goedkope farmaceutische tussenproducten uit China, terwijl het de ontwikkelde landen in Europa en Amerika voorziet van farmaceutische tussenproducten van hogere kwaliteit tegen een hogere prijs. De afgelopen jaren hebben Indiase farmaceutische bedrijven de productie van tussenproducten in de latere fase van onderzoek en ontwikkeling geleidelijk opgevoerd, en zowel hun R&D-capaciteit als hun productkwaliteit zijn beter dan die van China. De R&D-intensiteit van India in de fijnchemische industrie bedraagt ​​1,8%, vergelijkbaar met die van Europa, terwijl die van China 0,9% is, over het algemeen lager dan het wereldgemiddelde. Omdat de kwaliteit en het beheerssysteem van Indiase farmaceutische grondstoffen in lijn zijn met die van Europa en de Verenigde Staten, worden de kwaliteit en veiligheid van de producten wereldwijd erkend. Dankzij de lage productiekosten en sterke technologie kunnen Indiase fabrikanten vaak een groot aantal uitbestede productiecontracten binnenhalen. Door nauwe samenwerking met ontwikkelde landen en multinationale ondernemingen heeft India lessen getrokken uit en de praktijken van de farmaceutische industrie in de Verenigde Staten overgenomen. Hierdoor worden de eigen bedrijven voortdurend gestimuleerd om onderzoek en ontwikkeling te versterken, de productieprocessen te verbeteren en een positieve spiraal in de industriële keten te creëren. Daarentegen is het voor de Chinese farmaceutische tussenproductenindustrie, vanwege de lage toegevoegde waarde van de producten en het gebrek aan ervaring met de internationale markt, moeilijk om een ​​langdurige en stabiele samenwerkingsrelatie met multinationale ondernemingen aan te gaan, wat leidt tot een gebrek aan motivatie voor verbetering van R&D.

Hoewel de farmaceutische en chemische industrieën in China de ontwikkeling van innovatief onderzoek en ontwikkeling versnellen, wordt de onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit voor farmaceutische tussenproducten verwaarloosd. Door de snelle vernieuwing van tussenproducten moeten bedrijven voortdurend nieuwe producten ontwikkelen en verbeteren om gelijke tred te houden met de vooruitgang in innovatief onderzoek en ontwikkeling binnen de farmaceutische industrie. De afgelopen jaren is de druk op fabrikanten om milieuvriendelijke zuiveringsinstallaties te bouwen toegenomen door de intensivering van het milieubeschermingsbeleid. De productie van tussenproducten daalde in 2017 en 2018 respectievelijk met 10,9% en 20,25% ten opzichte van het voorgaande jaar. Daarom moeten bedrijven de toegevoegde waarde van hun producten verhogen en geleidelijk industriële integratie realiseren.

3. De belangrijkste farmaceutische tussenproducten in China zijn voornamelijk tussenproducten voor antibiotica en vitaminen. Zoals in de onderstaande figuur te zien is, vertegenwoordigen tussenproducten voor antibiotica meer dan 80% van de belangrijkste farmaceutische tussenproducten in China. Van de tussenproducten met een opbrengst van meer dan 1.000 ton, bestond 55,9% uit antibiotica, 24,2% uit tussenproducten voor vitaminen en respectievelijk 10% uit antibacteriële en metabolische tussenproducten. De productie van andere soorten antibiotica, zoals tussenproducten voor geneesmiddelen voor het cardiovasculaire systeem en tussenproducten voor geneesmiddelen tegen kanker en virussen, was aanzienlijk lager. Omdat de innovatieve geneesmiddelenindustrie in China zich nog in een ontwikkelingsfase bevindt, bestaat er een duidelijke kloof tussen het onderzoek en de ontwikkeling van antitumor- en antivirale geneesmiddelen en ontwikkelde landen. Hierdoor is het moeilijk om de productie van tussenproducten vanuit de upstream-fase te stimuleren. Om zich aan te passen aan de ontwikkeling van het wereldwijde farmaceutische niveau en de aanpassing van het ziektebeeld, moet de farmaceutische tussenproductenindustrie het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van farmaceutische tussenproducten versterken.

Gegevensbron: Chinese Vereniging van de Chemische en Farmaceutische Industrie

4. De Chinese bedrijven die farmaceutische tussenproducten produceren, zijn voornamelijk particuliere ondernemingen met een kleine investeringsomvang, meestal tussen de 7 en 20 miljoen yuan, en minder dan 100 werknemers. Omdat de winstmarges op de productie van farmaceutische tussenproducten hoger liggen dan die op chemische producten, stappen steeds meer chemische bedrijven over op de productie ervan. Dit leidt tot een ongeordende concurrentie in deze sector, een lage bedrijfsconcentratie, een lage efficiëntie van de toewijzing van middelen en herhaalde bouwprojecten. Tegelijkertijd dwingt de implementatie van het nationale inkoopbeleid voor geneesmiddelen bedrijven ertoe de productiekosten te verlagen en de prijzen te verlagen door middel van volumekorting. Producenten van grondstoffen kunnen daardoor geen producten met een hoge toegevoegde waarde produceren, wat leidt tot een slechte prijsconcurrentie.

Gezien de bovengenoemde problemen, stellen wij voor dat de farmaceutische tussenproductenindustrie optimaal gebruikmaakt van de voordelen van China, zoals de hoge productiviteit en de lage productiekosten, en de export van farmaceutische tussenproducten verhoogt om de markt van ontwikkelde landen verder te veroveren, ondanks de negatieve gevolgen van de epidemie in het buitenland. Tegelijkertijd moet de overheid belang hechten aan de onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit van farmaceutische tussenproducten en bedrijven aanmoedigen om de industriële keten uit te breiden en zich volledig te ontwikkelen naar het CDMO-model, dat technologie-intensief en kapitaalintensief is. De ontwikkeling van de farmaceutische tussenproductenindustrie moet worden gestuurd door de vraag vanuit de downstreammarkt, en de toegevoegde waarde en onderhandelingspositie van producten moeten worden versterkt door de markten van ontwikkelde landen te betreden, de eigen onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteiten te verbeteren en de productkwaliteitscontrole te versterken. Het uitbreiden van de upstream- en downstream-industriële keten kan niet alleen de winstgevendheid van bedrijven verbeteren, maar ook de ontwikkeling van bedrijven die zich richten op op maat gemaakte tussenproducten bevorderen. Deze stap kan de productie van producten sterk binden, de klantloyaliteit versterken en langdurige samenwerkingsrelaties opbouwen. Bedrijven zullen profiteren van de snelgroeiende vraag vanuit de downstreammarkt en een productiesysteem vormen dat wordt gedreven door vraag en onderzoek en ontwikkeling.